1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в строжайшей тайне следуют бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. В вагонах, среди обычных пассажиров, затаились агенты иностранных разведок и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление ради заветных документов.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится забыть о прошлых разногласиях и действовать сообща. Их единственный шанс — вместе вычислить и обезвредить общего, крайне опасного противника.