Москва, 1978 год. В столице фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются уважаемые женщины из высших слоев общества. Все потерпевшие дают схожее описание злоумышленника: это очаровательный мужчина среднего возраста с безупречными манерами, умеющий мгновенно располагать к себе. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома расследование этого громкого дела поручают опытному оперативнику, капитану милиции Шмакову, и его коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Преступник виртуозно перевоплощается: сегодня он военный, завтра — священнослужитель, а послезавтра — сотрудник госбезопасности, с той же легкостью играя роли от руководителя предприятия общепита до оппозиционного поэта. Парадоксально, но ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Расследование усложняется и приобретает личный оттенок, когда аферист, известный как Казанова, осознает, что за ним охотятся московские следователи. Он решает применить свой излюбленный метод, однако на сей раз события начинают развиваться совершенно непредсказуемо.
